Conseils, banques, investisseurs, intermédiaires : travaillons ensemble
444 ESTELVIA est une holding de reprise de PME qui achète pour conserver les entreprises et construire un groupe dans la durée. Nous étudions rapidement les dossiers que vous nous adressez, en toute confidentialité et dans le respect de vos mandats.
Nos critères d’acquisition
- Taille
- PME de 5 à moins de 50 salariés
- Chiffre d’affaires
- 750 k€ à 5 M€
- Territoire
- Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, partout en France sur étude de dossier
- Situations
- Départ en retraite, départ pour raisons personnelles, cession qui peine à aboutir, entreprise en difficulté à redresser
- Secteurs
- Activités durables et environnementales ; Agences de communication et marketing ; BTP second œuvre ; Commerce physique et e-commerce ; Génie climatique et énergie ; Industrie légère ; Logiciels et services informatiques (cybersécurité, services managés, SaaS, gestion de la relation client) ; Services et artisanat. Autres secteurs sur étude de dossier.
Par ordre alphabétique, sans ordre de préférence. - Opérations
- Reprise majoritaire structurée en LBO, OBO ou MBI selon la cible, logique de buy and build
- Horizon
- Conservation longue, sans calendrier de revente
- Financement
- Dette bancaire, prêts d’honneur, garanties, crédit-vendeur, apport de la holding, investisseurs partenaires
Ce que nous vous apportons
Des repreneurs qui décident vite, qui financent et qui restent.
Cabinets de cession et intermédiaires
- Une réponse rapide sur l’intérêt du dossier
- Le respect de votre mandat et de vos honoraires
- Un accord de confidentialité signé dès le départ
- Des interlocuteurs qui décident, sans comité à rallonge
Experts-comptables, avocats, notaires
- Votre client accompagné par des repreneurs qui conservent l’entreprise et ses équipes
- Vous restez son conseil : nous travaillons avec vous
- Une lecture complète du dossier avant toute proposition
Banques
- Des dossiers de financement structurés et documentés
- Un service de la dette dimensionné avec une marge de sécurité, documenté pour la banque
- Un pilotage et un reporting réguliers des filiales
- Une part de crédit-vendeur négociée avec le cédant, qui réduit la part financée par la banque et peut être subordonnée à son prêt
Investisseurs
- Des co-investissements possibles dans nos reprises, au cas par cas, dans le cadre d’opérations privées
- Une stratégie de long terme : des PME reprises pour être conservées et développées, sans calendrier de revente
- Une holding animatrice qui accompagne chaque filiale
Ce qu’il faut nous envoyer
Une première lecture nous suffit pour vous dire rapidement si le dossier entre dans nos critères.
- Une présentation anonyme : activité, localisation, effectif, raison de la cession et calendrier.
- Les chiffres clés : chiffre d’affaires et EBE des trois derniers exercices.
- Après accord de confidentialité : les comptes complets et le dossier de présentation.
- Notre retour : un avis argumenté, puis une offre ou une lettre d’intention si le dossier nous correspond.
Les aides à la reprise que nous pouvons mobiliser
En complément de la dette bancaire et du crédit-vendeur, selon la région de la cible.
Occitanie
Contrat Transmission-Reprise d’Entreprises — Aide de la Région, sous forme de subvention ou d’avance remboursable, jusqu’à 200 000 €. Pour le repreneur : elle finance le rachat (fonds de commerce ou parts de la société) et le besoin en fonds de roulement après la reprise. Pour le cédant d’une entreprise de moins de 50 salariés : elle peut prendre en charge le salaire du futur repreneur, recruté jusqu’à deux ans avant la cession pour préparer le passage de relais.
Région Occitanie (dossier via les structures du Réseau des développeurs économiques : CCI, Hub Entreprendre…) (nouvel onglet)Fonds Régional de Garantie (FRG) Occitanie — Garantie renforcée, jusqu’à 70 % du prêt bancaire, pour les TPE-PME régionales, y compris les opérations de transmission-reprise.
Bpifrance avec la Région Occitanie (nouvel onglet)Initiative Occitanie – prêt d’honneur Transmission — Prêt d’honneur personnel à taux zéro, sans garantie, de 10 000 à 40 000 €, pour renforcer les fonds propres des repreneurs de TPE et PME en Occitanie. Il peut se combiner avec un prêt de Réseau Entreprendre sur le même projet. Les antennes départementales complètent l’offre (Initiative Haute-Garonne : jusqu’à 30 000 € pour une reprise).
Initiative Occitanie (prêts d’honneur en Occitanie, Infogreffe) (nouvel onglet)Réseau Entreprendre Occitanie Garonne – programme START — Prêt d’honneur de 10 000 à 50 000 € et accompagnement par des chefs d’entreprise pour les créateurs et repreneurs (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Gers).
Réseau Entreprendre Occitanie Garonne (nouvel onglet)Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée – parcours START — Prêt d’honneur de 15 000 à 50 000 € et mentorat pour les créateurs et repreneurs visant au moins 5 emplois à 3 ans (siège à Castelnau-le-Lez).
Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (nouvel onglet)
Nouvelle-Aquitaine
Entreprendre, la Région à vos côtés (ENA) — Réseau régional de structures labellisées dans les 12 départements qui accompagne gratuitement les projets de création et de reprise, avec suivi post-reprise.
Région Nouvelle-Aquitaine (nouvel onglet)Fonds de prêts d’honneur NéoTerra (Initiative Nouvelle-Aquitaine) — Prêt d’honneur à taux zéro (jusqu’à 30 000 € par projet) pour les reprises de petites entreprises, notamment lorsque le cédant a 55 ans ou plus.
Initiative Nouvelle-Aquitaine (nouvel onglet)Réseau Entreprendre Limousin – prêt d’honneur création, reprise et développement — Prêt d’honneur personnel à taux zéro de 15 000 à 40 000 € et accompagnement pour les repreneurs.
Réseau Entreprendre Limousin (nouvel onglet)Réseau Entreprendre Poitou-Charentes – parcours BOOSTER — Prêt d’honneur et accompagnement pour les créateurs et repreneurs d’entreprises de plus de 5 salariés et plus de 500 000 € de CA.
Réseau Entreprendre Poitou-Charentes (nouvel onglet)
Un dossier à nous présenter ?
Écrivez-nous ou appelez Sylvain GARCIA au 06 45 36 36 66. Nous revenons vers vous rapidement.